В 1960-х годах Нью-Йорк прощается со своим знаменитым ночным клубом на время ремонта, оставляя без работы вышибалу Тони по прозвищу Болтун — грубоватого, но добродушного силача, ищущего временный заработок. Его спасательным кругом становится неожиданное предложение от Дона Ширли — виртуозного чернокожиго пианиста, аристократа духа, живущего в роскошной квартире над Карнеги-холлом. Ширли планирует рискованное турне по глубокому Югу США и нуждается в водителе, который сможет быть ещё и телохранителем, и «решателем» проблем. Так начинается их совместное путешествие.
Два этих человека — полные противоположности. Тони привык решать вопросы кулаками и простым здравым смыслом, Дон Ширли говорит на нескольких языках и покоряет изысканную публику классической музыкой. Их маршрут ведёт в самый эпицентр расовой сегрегации 1960-х, где гениальный маэстро из-за цвета кожи сталкивается с унижениями, а его белый водитель — с непониманием и злобой окружающих. Эта поездка по опасным дорогам Америки превращается в испытание не только для их терпения, но и для всех их убеждений, заставляя каждого пересмотреть свои взгляды на жизнь, дружбу и человеческое достоинство.