В самом сердце Москвы 1930-х известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза писателей выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак давно стал для неё золотой клеткой. Эта встреча становится искрой, из которой разгорается новый творческий замысел.
В основу своего романа драматург кладёт знакомые типажи и события, но центральной фигурой в нём становится таинственный иностранец Воланд. Его появление в вымышленном мире подобно удару молнии — оно не просто вносит сумбур, но начинает незримо испытывать на прочность души всех персонажей, стирая границу между реальностью и мистикой. Этот загадочный герой становится зеркалом, в котором неожиданно и подчас пугающе отражаются истинные лица окружающих.
