Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации, одержимый идеей достичь совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и он находит его в загадочном радиошоу «Полуночный мотив сердца», где ведущая Apollo своим голосом затрагивает его душу. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь сэхо в памяти. Теперь, переведясь в школу Фурин, он отчаянно ищет ту самую Apollo, надеясь, что её голос снова прозвучит для него.
В школьной радиорубке Арису сталкивается с четырьмя очаровательными девушками, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Их интонации странно напоминают ему Apollo, но кто из них она? Арису решает помочь всем четверым, надеясь в процессе раскрыть тайну. Однако чем ближе он становится к каждой из них, тем больше запутывается, ведь кажется, что каждая девушка скрывает свою часть правды о прошлом того самого шоу.
